移动支付市场打响新一轮圈地战

4月22日，继三月中旬被央行暂停后，二维码支付再次被央行人士评价为不能作为可信的支付方式大为推广。也难怪阿里巴巴集团董事局主席此前感慨：“有时候，打败你的不是技术，可能只是一份文件。”

其实，受到冲击的不只是支付宝，进行大量线下商户拓展的腾讯旗下微信二维码支付也被迫暂停。

不过，移动支付市场的竞争并没有因此落幕：支付宝砸钱成立移动支付安全联盟；财付通牵头召开二维码支付标准研讨会；中国移动亦不甘示弱地表示，将为每台NFC（近场支付）手机补贴30元……新一轮移动支付圈地战，似乎刚刚打响。

NFC支付借“政策利好”圈地

NFC，即近距离无线通讯技术。通过在芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等。

不久前，央行下发《中国人民银行关于手机支付业务发展的指导意见》，在以安全性为由暂停二维码支付的同时，央行表示了对商业银行拓展NFC手机支付应用的鼓励。业内认为，这或将成为NFC支付快速崛起的最大政策利好。

由此，也导致各大金融机构和移动运营商的持续投入。中国移动下属中移电子商务有限公司副总经理贺新初4月22日表示，为普及NFC终端，每卖一台NFC手机，中国移动总部会给30元的补贴；中移动总部亦发文要求，4G卡默认要绑定NFC-SIM卡。

而根据中移动在3月份发布的《TD定制终端产品白皮书》显示，2014年计划销售NFC终端3000万台，照此计算，中移动支付的补贴将达到9亿元。

NFC支付的另一家主要参与者——中国银联，正着力推进与NFC手机相适应的受理终端——“闪付”POS机。这一设备主要是对直联收单领域的POS机功能进行改造，每台费用补贴在300~500元。

中国银联移动支付部的市场负责人接受媒体采访时表示，目前支持中国银联“闪付”的POS机市场份额已达20%，未来会加速推进传统POS机的改造。

根据银联在4月10日发布的数据显示，截至2014年一季度末，全国“闪付”终端近300万台。由此来看，银联此项投入已达9亿~15亿元。

银联方面还表示，已有近20家商业银行进入银联的移动支付平台，另有近30家银行已完成签约或即将上线。

此前，中国电信也曾表态，4G时代的天翼终端将全部具备NFC功能。中国联通也正与多家银行合作推广NFC手机钱包，个别省市已启动NFC手机钱包专用SWP卡采购。

硬件覆盖的困境

在手机支付领域中，二维码支付和NFC支付相对成熟。

二维码“扫一扫”支付，是一种基于“账户体系”搭起来的无线支付方案。用户通过手机客户端扫拍二维码，便可实现与商家账户的支付结算。

而NFC“刷一刷”则是线下进行，不需要使用移动网络，主要使用手机射频、红外、蓝牙等通道，比远程、线上进行的二维码支付安全性高一些。

NFC近场支付是国际上比较主流的模式，“它的优点很明显：首先是快捷、交易时间很短；第二，它很灵敏，放在读卡机上差不多放准就可以了；第三，安全性非常高；第四，这和普通智能卡技术完全是兼容的。这个技术大家都认为是移动支付最合适的方法，但是它的投资成本非常高。”NFC支付安全芯片供应商表示。

要完成NFC“刷一刷”必须要有两个终端：一个是具有移动支付功能的手持移动终端，如NFC手机；另一个则是支持移动支付技术的商家终端，如非接触式POS机等，这是一个典型的“硬件解决方案”。

“NFC模式由于是基于硬件的，替换成本很高。用户为了NFC功能换手机的积极性并不高，而厂商投入终端的成本也非常大，短期盈利却比较少，主要是手续费收入。”业内人士认为，这是造成NFC推广缓慢的重要原因。

据了解，除了要支付改造成本外，在国内手机市场上，具有NFC功能的手机售价均在3000元左右，甚至更高。相反，扫码支付只需普通智能手机即可完成，不需要硬件设备的改造和投入。

此外，NFC过长的利益链条也为它的推广带来困境，这条链条中包含手机生产商、芯片商、运营商、银行、收单机构、终端商户等等。产业链太长，利益很难有效统一，各利益方很难协调。

路径之争日趋激烈

艾瑞咨询统计显示，2013年国内移动支付交易规模达到1.2万亿元，同比增长707％，预计2014年将达到2.9万亿元。移动支付已成为增长最为迅速的细分行业之一。

由此也导致移动支付的路径之争日趋激烈。目前，业内专家普遍认为，“移动支付取代传统支付是大势所趋。”而以支付宝、财付通等巨头为代表的互联网阵营与以银联、电信运营商等为代表的NFC阵营，都希望将自己主导的模式打造成主流。

4月22日，中国人民银行金融IC卡领导小组办公室主任李晓枫称，央行对于移动支付电子化路线一视同仁，但包括一些打车软件中使用的二维码支付方式没有密码认证，不能作为一种可信的支付方式广泛推广。

分析人士称，借助这种政策的“利好”，加上各大金融机构和移动运营商的持续投入，NFC支付产业链将渐趋成熟，准入门槛的降低使得刷手机支付越来越便捷，并最终让NFC成为未来移动支付的主要方式。

国际巨头的加入也可能加速NFC支付的推广。苹果最近获批了两项与NFC技术有关的新专利，业界猜测其可能将这项技术应用到最新的苹果手机上。

尽管遭遇政策“打压”，但第三方支付机构在推动二维码支付方面的努力从未停止。

一些支付宝和财付通的负责人对“二维码支付”的政策也有乐观解读，二维码支付是“暂停”而不是“叫停”。央行的意思不是要一棍子打死二维码支付，而是考虑到安全隐患，暂时把二维码支付“锁起来”。待标准确定、监管到位后，二维码支付会再次被放行。

4月初，支付宝宣布将在移动支付领域投入更多的安全技术，支付宝钱包8.1版本将推出设备管理、短信保护等功能，同时宣布首期投入4000万元共建安全基金。

而另一家巨头财付通，亦牵头召开了关于条码（二维码）应用于支付领域的技术标准研讨会。其中，包括中国清算支付协会、工信部等相关部门专家参与了会议。

“这些举动，都是意在取得二维码支付标准领域的话语权。”有分析认为，尽管二维码支付被叫停，但随着市场发展,势必会重新开闸，NFC手机支付还会受到冲击。

中信证券分析师张志勇此前接受媒体采访时认为，在二维码支付和NFC支付之间,部分小商家更倾向于二维码支付。“其最大的吸引力在于成本低廉，一方面是相应的POS机成本低，另外就是收单费率低。在市场经济条件下，这是最大的优势。”